Résumé (jaquette) : Le jeune Wong est chassé pour indiscipline du temple de Shaolin où il apprenait les bases du kung fu. Le grand maître Palgong lui demande de ne plus revenir chez lui. Yong se retrouve seul et sans logis.
Il rencontre par hasard le vieux Ho, ancien maître de kung fu qui lui propose de le suivre pour lui apprendre tous les secrets des arts martiaux. En fait, Yong devient le serviteur du vieil alcoolique.
Pendant ce temps, Pang pose des questions dans toute la région pour savoir où est Ho. Ses démarches le mènent au temple de Shaolin où un combat l'oppose au maître Palgong qui connait bien Ho mais refuse de parler, Pang le tue.
La nouvelle parvient à Ho. Il reconnait en Pang le fils d'un homme qu'il a tué il y a vingt ans. Yong, craignant que cet homme ne les retrouve, décide de quitter Ho. Il se rend à la ville...