Résumé (jaquette) : Dans une chine de légende... Jeune marchand errant, Wu est le digne descendant d'une prestigieuse lignée d'artistes d'arts martiaux. Au fil de son périple, il croise le chemin de Fung, tyran barbare et dégénéré qui voue un amour monstrueux pour son fils. Poussé par la vengeance, Wu s'allie a Yuen, une superbe épéiste hantée par son passé, et Ching, une experte dans l'art du poison. Mais tout se complique quand les deux femmes s'epprennent de lui ...