Résumé (jaquette) : Après la mort de Chen Chun, l'école d'arts martiaux de Ching Wu est menacée par l'envahisseur japonais qui souhaite avoir le contrôle sur les établissements chinois, et étouffer toute tentative de résistance.
L'école est ainsi mise à sac et de nombreux élèves trouvent la mort, mais les survivants s'unissent pour reconstruire une nouvelle école.
Le groupe est mené par Li, la fiancée de Chen, qui décide d'enrôler un pickpocket (Jackie Chan) dont elle apprécie l'agilité et l'aisance avec laquelle il opère ses menus larcins.
Avec l'aide de deux étudiants, Li prend le garnement sous son aile et se fixe comme mission de développer ses aptitudes martiales.
Son but : lancer un défi aux Japonais et venger ainsi la mort de son amant...
