Résumé (jaquette) : Su Hua Tzu et Fan Ta Pei sont deux artistes passés maîtres dans l'art de la boxe chinoise. Surpris en train de voler des grappes de raisin par le vigneron Chan Chi, Su Hua Tzu et Fan Ta Pei, deux jeunes orphelins, sont forcés par ce dernier de travailler dans sa distillerie pour se dédommager de leur délit. Ayant remarqué leurs dons naturels, Chang décide de leur inculquer le kung-fu. Ils se lient d'amitié avec la fille de leur patron. Yuen Hu, chef du milieu à Shan Chang envoie ses brigands piller les villageois des alentours. Assistant un jour à une de ces scènes de brigandage , Su et Fan interviennent dans la mêlée... Apprenant qu'il existe une vieille rancœur entre son ancêtre et celui de Chan Chi, Yuen décide de se débarrasser de Chang et envoie Chin Pao et son gang détruire la distillerie de Chang...A son retour, Chang assiste, horrifié au spectacle de désolation et de mort.
