Résumé (jaquette) : Joe Morelli arnaqueur de génie, sillonne la Sicile à la recherche de nouveaux talents. Pour 1500 lires, Joe tourne des bouts d'essai et promet tout : gloire, richesse, amour... L'homme de cinéma "filme" tous les siciliens : mafieux, communistes, paysans, employés municipaux, carabiniers... Tous se racontent et s'exaltent devant la caméra qui en réalité ne fonctionne pas... Seule une jeune Italienne, Beata, prendra dans ses filets "le marchand de rêves" à son propre jeu, pour en faire malgré lui un autre homme...