Fille d'un chasseur de papillons, la jeune et chaste Gwendoline, accompagnée de sa suivante, Beth, arrive en Chine. Son père a disparu alors qu'il cherchait un spécimen unique et inconnu, présent uniquement dans le désert de Yek-Yek. Menacée de viol, Gwendoline est sauvée, malgré lui, par Willard, un marin jeune, beau et cynique. Non sans mal, elle contraint Willard à l'accompagner dans sa quête, d'abord de son père, victime des farouches Kiops, et du fameux papillon. Willard, Gwendoline, qui sont tombés amoureux l'un de l'autre, et Beth sont capturés par les Kiops. Ils s'échappent et atteignent le désert du Yek-Yek, où ils découvrent une civilisation entièrement féminine, sur laquelle règne une reine sanguinaire et un savant abject, d'Arcy, qui a réussi à maîtriser un volcan et à organiser, au profit de la reine, l'exploitation de diamants. Willard est voué, après qu'il ait cru à la mort de Gwendoline, à féconder une des filles de la reine (...)
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