Résumé (jaquette) : Un jeune scientifique (Al Hedison) découvre comment désintégrer la matière, la transporter dans l'espace et la reconstituer sous sa forme originale.
Après maints essais réussis sur des cobayes, il décide d'expérimenter sa découverte sur lui-même.
Les événements prennent alors une tournure terrifiante : ses atomes se mêlent à ceux d'une mouche qui se trouvait dans son laboratoire.
Mi-homme, mi-insecte, il s'engage, avec l'aide de sa femme (Patricia Owens) dans une lutte désespérée pour retrouver son aspect humain, alors que ses facultés mentales l'abandonnent peu à peu...